top of page

Family Office Advisory

Virtual Investment Management Advisory

(Asesoramiento de Gestión de Inversiones Virtual)

Meeting Room

Holistic Approach

El servicio VIMA de Lyon Bern es un servicio de asesoramiento de inversiones "virtual" en el que asesoramos a clientes individuales e institucionales sobre la gestión de carteras, incluyendo la selección de activos, la asignación de activos, los protocolos de gestión de riesgos (incluyendo cobertura y señales de mercado) y estrategias de diversificación táctica. Tú controlas los activos mientras nosotros te proporcionamos orientación y asesoramiento experto en la gestión de tu cartera de inversiones.

Brindamos una solución fácil para supervisar todas sus cuentas financieras juntas en una plataforma segura, segura y simple. El portal financiero dedicado de cada cliente ofrece un sitio web completo de gestión patrimonial donde los clientes pueden realizar un seguimiento de sus múltiples estrategias financieras y no financieras. 

 

  • Cuentas Bancarias

  • Cuentas de inversión

  • Productos de seguros

  • Presupuesto &amperio; Análisis de flujo de caja

  • Simuladores de Montecalo en tiempo real

Esta herramienta no solo ayuda a nuestros clientes a monitorear su patrimonio neto en tiempo real, sino que también sirve como una herramienta de protección donde documentos importantes como testamentos, documentos de fideicomiso e incluso pólizas de seguro se pueden guardar y acceder fácilmente en la bóveda encriptada de la plataforma.  

Onboarding a Plane
bottom of page