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VIMA

Virtual Investment Management Advisory

(Asesoramiento de Gestión de Inversiones Virtual)

Nosotros ASESORAMOS...

Tú  CONTROLAS los activos.

Financial Report

'Virtual'

El servicio VIMA de Lyon Bern es un servicio de asesoramiento de inversiones "virtual" en el que asesoramos a clientes individuales e institucionales sobre la gestión de carteras, incluyendo la selección de activos, la asignación de activos, los protocolos de gestión de riesgos (incluyendo cobertura y señales de mercado) y estrategias de diversificación táctica. Tú controlas los activos mientras nosotros te proporcionamos orientación y asesoramiento experto en la gestión de tu cartera de inversiones.

CONSOLIDATION, SUPERVISION & REPORTING

Brindamos una solución fácil para supervisar todas sus cuentas financieras juntas en una plataforma segura, segura y simple. El portal financiero dedicado de cada cliente ofrece un sitio web completo de gestión patrimonial donde los clientes pueden realizar un seguimiento de sus múltiples estrategias financieras y no financieras. 

 

  • Cuentas Bancarias

  • Cuentas de inversión

  • Productos de seguros

  • Presupuesto &amperio; Análisis de flujo de caja

  • Simuladores de Montecalo en tiempo real

​

Esta herramienta no solo ayuda a nuestros clientes a monitorear su patrimonio neto en tiempo real, sino que también sirve como una herramienta de protección donde documentos importantes como testamentos, documentos de fideicomiso e incluso pólizas de seguro se pueden guardar y acceder fácilmente en la bóveda encriptada de la plataforma.  

Lyon Bern, Wealth & Asset Management in San Juan Puerto Rico. Virtual management. Asesores Financieros. Financial Advisors.
Work Space

Held Away Account Management

Lyon Bern's VIMA service seamlessly supercharges your overlooked assets like 401(k)s, turning them into actively managed, optimized retirement investments without the fuss of a separate account.

01

Comprehensive advisory for "held away" accounts like 401(k)s & Deferred Compensation Plans.

03

Tailored investment advisory without requiring a separate large investment account.

02

Expert tools and guidance to enhance retirement accounts' potential.

04

Consolidation and active management of often overlooked assets.

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