WEALTH MANAGEMENT with YOU as a priority.
GESTIÓN DE PATRIMONIOS
CONTIGO COMO PRIORIDAD
Permítanos ayudarlo a planificar su viaje.
Sobre nosotros
Asesores de inversiones independientes, fiduciarios y registrados
Lyon Bern, LLC es un Asesor de Inversiones Registrado Independiente (RIA), comprometido con la entrega de un enfoque eficaz, eficiente y personalizado para la gestión de patrimonios y activos con la máxima integridad y un estricto código de ética. Usando las estrategias de análisis técnico más avanzadas y probadas de la actualidad, Lyon Bern, LLC y sus asesores de inversiones evalúan y monitorean los riesgos asociados con cada inversión y el mercado en general. Si bien se centra en los objetivos de inversión de nuestros clientes, Lyon Bern se diferencia por implementar con éxito estrategias de cobertura y gestión de riesgos diseñadas para proteger contra riesgos a la baja.
Lyon Bern, LLC mantiene su estándar más alto basado en nuestro deber fiduciario. Como fiduciarios mantenemos una relación legal y ética de confianza con nuestros clientes, por lo que actuamos en el mejor interés de nuestros clientes. El deber de cuidado requiere que cada decisión o recomendación financiera se tome en el mejor interés de nuestros clientes.
Que nos hace ÚNICOS
Lyon Bern, LLC se fundó con la idea de ofreciendo asesoramiento financiero y de inversiones imparcial a nuestros clientes. Nuestra MISIÓN es priorizar las necesidades de nuestros clientes antes que nada; por lo tanto, trabajamos como fiduciarios para nuestros clientes mientras los guiamos a lo largo del viaje hacia sus metas financieras y de vida.
Entendemos cómo cada una de las necesidades de nuestros clientes son únicas y particulares, por lo que aplicaremos nuestro vasto conocimiento en planificación financiera combinado con nuestra experiencia en administración de carteras para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras.
Enfoque de valor agregado
Fiduciarios.
Asesoramiento imparcial y sin orientación al producto.
Tarifa basada en AUM Grid competitivo.
Protocolos avanzados de análisis técnico y fundamental financiero.
Estrategias de cobertura avanzadas.
Acceso a expertos en diferentes áreas de planificación financiera para abordar y lograr sus objetivos financieros.
Modelo orientado al servicio con acceso directo de gestores de cartera y comunicación constante entre el cliente y un representante asesor de inversiones.
Acceso a estrategias de inversión alternativas para una mayor diversificación de la cartera.
SERVICIOS
Pericia. Intuición. Ingenio.
INTEGRACIÓN, MONITOREO Y ANÁLISIS (IMA)
Manténgase en contacto con sus finanzas.
Utilizando la integración de cuentas más innovadoras de la actualidad, la supervisión del flujo de efectivo, la planificación financiera y las plataformas de análisis de cuentas, ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de acceder a todas sus cuentas con un solo inicio de sesión y contraseña. Independientemente de dónde se mantengan todos los activos, utilizando la tecnología de eMoney, nuestros clientes pueden integrar y conglomerar cuentas, ver sus movimientos financieros, flujos de efectivo y tener una mejor comprensión de su patrimonio neto. Asimismo, nuestros clientes pueden recibir informes de análisis sobre sus cuentas de inversión integradas a la plataforma. Además, utilizamos la plataforma como una herramienta guía para mantener el camino correcto hacia el logro de las metas financieras de nuestros clientes.
GESTIÓN DE ACTIVOS Y PATRIMONIOS
Un enfoque integral
Aplicando técnicas avanzadas de análisis técnico y fundamental, hemos desarrollado nuestras propias carteras de inversión efectivas, cada una con sus propias estrategias de objetivos de inversión. Mediante la combinación de nuestras carteras de inversión propietarias, podemos diversificar a nuestros clientes entre estrategias, logrando las diversificaciones correctas en base a nuestros clientes, necesidades, objetivos y tolerancia al riesgo.
SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORAMIENTO
El camino al éxito
Bajo nuestro programa de planificación financiera, ofrecemos a nuestros clientes planes financieros integrales, diseñados y estructurados para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. Los servicios incluyen, planificación patrimonial, planificación de inversiones alternativas, planificación de la secesión empresarial, consultoría sobre planes de beneficios.
Gestión patrimonial y de activos
Cartera de acciones LB Stress Free
Cartera básica de renta variable Blue-Chip.
Pautas estrictas de acciones: consistencia de ganancias, blue-chip, comportamiento de precios, longevidad comercial y estilo de gestión.
Controles de gestión de riesgos: taquillas de cobertura, stop-loss y ganancias.
Growth-oriented equity portfolio.
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Quarterly-rebalanced portfolio.
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Price and trend momentum-following stock selection.
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Strict fundamental and technical analysis applied for strong stock selection.
Cartera LB Momentum
Cartera LB para todos los mercados
Renta Fija Moderna LB
Cartera ETF diversificada en el mercado.
Cartera diversificada entre diez (10) sectores de mercado.
Volatilidad reducida derivada de la diversificación amplificada.
Cartera de ETF de renta fija.
Baja volatilidad.
ETF de bonos municipales y del tesoro a corto plazo.
Rendimientos atractivos y de baja duración.
Inversiones alternativas
Por definición, una inversión alternativa es una clase de activos que no entra en la misma categoría que las inversiones tradicionales, como efectivo, acciones o bonos. Esta clase de activos permite a los inversores institucionales y acreditados diversificar sus carteras en diferentes inversiones no directamente correlacionadas con el mercado de valores, aumentando así la diversificación general. Además, invertir en activos reales como inversiones alternativas proporciona una cobertura eficaz contra la inflación.
Estos activos no correlacionados permiten:
Mayor diversificación
Cobertura de inflación
Volatilidad reducida
Tipo de inversiones alternativas:
Los fondos de capital privado
REIT
Los fondos de cobertura
Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Lyon Bern, LLC es un asesor de inversiones registrado y se dedica a asesorar y asesorar a sus clientes en materia de gestión patrimonial y patrimonial. La diversificación de cada cliente entre las carteras de Lyon Bern se realizará individualmente y en función de la Declaración de política de inversión del cliente, su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.
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